NUESTRA FIRMA
Mejía Capital es una práctica independiente de gestión patrimonial global dedicada a servir a un grupo selecto de inversionistas privados de alto patrimonio, familias, empresas familiares, dueños de negocios y ejecutivos en EE.UU. y a nivel internacional.
Nuestros Clientes lideran conexiones globales, a menudo gestionando activos, negocios e intereses familiares en múltiples jurisdicciones. Nos especializamos en apoyar estas necesidades mediante procesos disciplinados de gestión patrimonial, estrategias de asignación de activos personalizadas y portafolios diversificados diseñados para crecer y preservar el patrimonio a través de generaciones.
Nuestros servicios principales incluyen estrategias financieras, gestión de portafolios, inversión para retiro y con enfoque fiscal, servicios fiduciarios y de planificación patrimonial, soluciones de liquidez y crédito, y acceso a inversiones alternativas como capital privado, crédito privado y bienes raíces privados. Ofrecemos soluciones de inversión en EE.UU. y también en el extranjero, brindando a nuestros clientes nacionales e internacionales acceso a una amplia gama de oportunidades —desde acciones, bonos y ETFs hasta notas estructuradas, fondos mutuos offshore y estrategias institucionales SMA.
A través de nuestra relación afiliada con nuestro Broker/Dealer boutique IRA y un Custodio líder en la industria, ofrecemos a los clientes custodia institucional segura, ejecución eficiente y la confianza de trabajar con un líder financiero global —todo con la flexibilidad y el servicio personalizado de una firma independiente.
Con décadas de experiencia asesorando a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes, expatriados, titulares de visa G4 y clientes no residentes, entendemos los desafíos únicos de la inversión internacional y la preservación patrimonial transfronteriza. Nuestra misión es simple: simplificar la vida financiera, proteger el patrimonio y ayudar a los clientes a avanzar con claridad y confianza.
Mejía Capital se fundó con una convicción: que los inversionistas y familias, tanto nacionales como internacionales, merecen asesoría con experiencia y libre de conflictos, adaptada a su realidad financiera.
Después de casi 30 años en roles senior en firmas líderes de gestión patrimonial internacional, identifiqué una oportunidad en el mercado. Con demasiada frecuencia, las instituciones carecían de la experiencia o la flexibilidad para servir adecuadamente a clientes con movilidad global. La asesoría estaba influenciada por agendas corporativas, limitaciones de productos o plataformas de inversión restrictivas.
Construí mi carrera asesorando a individuos de alto patrimonio, family offices, dueños de negocios y profesionales globales —incluyendo clientes vinculados a organizaciones internacionales y embajadas en Washington, D.C., así como familias en América Latina, Europa y Medio Oriente. Con el tiempo, entendí lo que los clientes valoraban más: asesoría independiente, guiada por relaciones, combinada con gestión disciplinada y personalizada de portafolios que refleje verdaderamente sus realidades globales.
Ese entendimiento me llevó a crear Mejía Capital: una firma diseñada de forma intencional para ofrecer gestión patrimonial proactiva y transparente, sin los conflictos ni restricciones de las grandes instituciones.
Hoy, nuestro crecimiento continúa a través de referidos personales y relaciones duraderas, reflejando el valor que los clientes encuentran en la claridad, la integridad y el compromiso compartido con el éxito financiero a largo plazo.
NUESTRA HISTORIA
NUESTRO EQUIPO
Erick Mejia
Fundador & Socio Director
Erick Mejía aporta más de 30 años de experiencia asesorando a individuos de alto patrimonio, familias y profesionales globales. Reconocido por su experiencia transfronteriza, lidera Mejía Capital con un enfoque en gestión de portafolios personalizada, estrategias de inversión diversificadas y preservación patrimonial a largo plazo.
Antes de fundar Mejía Capital, Erick se desempeñó como Vicepresidente en Merrill Lynch y Wells Fargo Advisors, donde construyó relaciones de confianza con clientes estadounidenses e internacionales.
Obtuvo un BSBA en Negocios Internacionales y Finanzas de American University en Washington, D.C., y posee las licencias FINRA Series 7, 63 y 65, además de certificación en Seguros de Vida y Salud.
MIEMBROS CLAVE
Meredith Dasaro
Gerente de Operaciones y Cuentas
Bolton Global Capital
Meredith Dasaro ha estado con Bolton Global Capital desde 2005. Es uno de los miembros más experimentados del equipo de operaciones, gestionando servicios y operaciones para asesores de Bolton que atienden clientes de alto patrimonio. Posee la licencia FINRA Series 99.
Phil Grenier
Departamento de Trading
Bolton Global Capital
Phil Grenier dirige la mesa de trading de Bolton Global Capital, responsable de renta fija, opciones, divisas y acciones. Tiene 16 años de experiencia en la industria. Se graduó del New England Conservatory y posee un MBA de Suffolk University en Boston, MA. Cuenta con las licencias FINRA Series 7, 24 y 63.
Larry Rozas
Gerente de Cuentas
Bolton Global Capital
Larry Rozas se une a Bolton Global Capital con más de una década de experiencia en servicios financieros. Se especializa en cumplimiento regulatorio, operaciones y servicio al cliente, con éxito comprobado liderando equipos y optimizando procesos. Posee las licencias FINRA Series 4, 24, 53, 7, 52, 63, 65 y 99.
Los miembros del equipo de Bolton Global Capital mencionados anteriormente trabajan exclusivamente para Bolton Capital Group y están licenciados con Bolton Global Capital (Miembro FINRA, SIPC), el broker dealer introductor de Mejia Capital.