GESTIÓN
DE PATRIMONIO
PARA INVERSIONISTAS LOCALES E INTERNACIONALES
Servicio al Cliente Premium
NUESTRA FIRMA
Mejía Capital es una práctica independiente de gestión patrimonial global dedicada a servir a un grupo selecto de inversionistas privados de alto patrimonio, familias, empresas familiares,
dueños de negocios y ejecutivos en EE.UU. y a nivel internacional.
Nuestros Clientes lideran conexiones globales, a menudo gestionando activos, negocios e intereses familiares en múltiples jurisdicciones. Nos especializamos en apoyar estas necesidades mediante procesos disciplinados de gestión patrimonial, estrategias de asignación de activos personalizadas y portafolios diversificados diseñados para crecer y preservar el patrimonio a través de generaciones.
Nuestros servicios principales incluyen estrategias financieras, gestión de portafolios, inversión para retiro y con enfoque fiscal, servicios fiduciarios y de planificación patrimonial, soluciones de liquidez y crédito, y acceso a inversiones alternativas como capital privado, crédito privado y bienes raíces privados. Ofrecemos soluciones de inversión en EE.UU. y también en el extranjero, brindando a nuestros clientes nacionales e internacionales acceso a una amplia gama de oportunidades desde acciones, bonos y ETFs hasta notas estructuradas, fondos mutuos offshore y estrategias institucionales SMA.
A través de nuestra relación afiliada con nuestro Broker/Dealer boutique IRA y un custodio líder en la industria, ofrecemos a los clientes custodia institucional segura, ejecución eficiente y la confianza de trabajar con un líder financiero global todo con la flexibilidad y el servicio personalizado de una firma independiente.
Con décadas de experiencia asesorando a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes, expatriados, titulares de visa G4 y clientes no residentes, entendemos los desafíos únicos de la inversión internacional y la preservación patrimonial transfronteriza. Nuestra misión es simple: simplificar la vida financiera, proteger el patrimonio y ayudar a los clientes a avanzar con claridad y confianza.
NUESTRA HISTORIA
Mejía Capital se fundó con una convicción: que los inversionistas y familias, tanto nacionales como internacionales, merecen asesoría con experiencia y libre de conflictos, adaptada a su realidad financiera.
Después de casi 30 años en roles senior en firmas líderes de gestión patrimonial internacional, identifiqué una oportunidad en el mercado. Con demasiada frecuencia, las instituciones carecían de la experiencia o la flexibilidad para servir adecuadamente a clientes con movilidad global. La asesoría estaba influenciada por agendas corporativas, limitaciones de productos o plataformas de inversión restrictivas.
Construí mi carrera asesorando a individuos de alto patrimonio, family offices, dueños de negocios y profesionales globales, incluyendo clientes vinculados a organizaciones internacionales y embajadas en Washington, D.C., así como familias en América Latina, Europa y Medio Oriente. Con el tiempo, entendí lo que los clientes valoraban más: asesoría independiente, guiada por relaciones, combinada con gestión disciplinada y personalizada de portafolios que refleje verdaderamente sus realidades globales.
Ese entendimiento me llevó a crear Mejía Capital: una firma diseñada de forma intencional para ofrecer gestión patrimonial proactiva y transparente, sin los conflictos ni restricciones de las grandes instituciones.
Hoy, nuestro crecimiento continúa a través de referidos personales y relaciones duraderas, reflejando el valor que los clientes encuentran en la claridad, la integridad y el compromiso compartido con el éxito financiero a largo plazo.
Gestión de Portafolios
Gestión de Portafolios
Con acceso a múltiples plataformas institucionales de investigación, nuestros asesores financieros independientes pueden ayudarte a definir estrategias de inversión alineadas con tus objetivos y apoyarte para tomar decisiones informadas en cada mercado y clase de activo.
Gestión de Efectivo
Accede a servicios bancarios como emisión de cheques, tarjeta de débito Visa para compras o retiros en cajeros, depósitos y retiros automatizados, así como pago de facturas, todo desde una sola cuenta de inversión.
Soluciones de Crédito
Con tasas competitivas y términos de préstamo flexibles, nuestros programas de crédito no requieren cronograma de pagos ni cargos por solicitud.
Servicios Fiduciarios
A través de la plataforma de arquitectura abierta de BNY Mellon Pershing, The Trust Network, nuestros asesores pueden brindarte acceso a una amplia gama de servicios fiduciarios, con varias opciones de fideicomisarios.
Soluciones de Crédito
Servicios Fiduciarios
SERVICIOS
Gestión de Efectivo
MIEMBROS CLAVE
NUESTRO EQUIPO
Erick Mejía
Fundador & Socio Director
Erick Mejía aporta más de 30 años de experiencia asesorando a individuos de alto patrimonio, familias y profesionales globales. Reconocido por su experiencia transfronteriza, lidera Mejía Capital con un enfoque en gestión de portafolios personalizada, estrategias de inversión diversificadas y preservación patrimonial a largo plazo.
Antes de fundar Mejía Capital, Erick se desempeñó como Vicepresidente en Merrill Lynch y Wells Fargo Advisors, donde construyó relaciones de confianza con clientes estadounidenses e internacionales.
Obtuvo un BSBA en Negocios Internacionales y Finanzas de American University en Washington, D.C., y posee las licencias FINRA Series 7, 63 y 65, además de certificación en Seguros de Vida y Salud.
Phil Grenier
Departamento de Trading
Bolton Global Capital
Larry Rozas
Gerente de Cuentas
Bolton Global Capital
Meredith Dasaro
Gerente de Operaciones y Cuentas
Bolton Global Capital
Los miembros del equipo de Bolton Global Capital mencionados anteriormente trabajan exclusivamente para Bolton Capital Group
y están licenciados con Bolton Global Capital (Miembro FINRA, SIPC), el broker dealer introductor de Mejia Capital.
COMPENSACIÓN Y CUSTODIA
BNY MELLON
BNY Mellon es el banco más antiguo de EE.UU., fundado por Alexander Hamilton en 1784. Cotiza en la NYSE bajo el símbolo BK y es un proveedor líder de servicios financieros para instituciones, corporaciones e individuos de alto patrimonio, ofreciendo gestión de activos, administración patrimonial, servicios de custodia, servicios para emisores, servicios de compensación y custodia y servicios de tesorería a través de un equipo global enfocado en clientes.
BNY MELLON PERSHING — CLEARING
BNY Mellon Pershing es la principal firma de compensación y custodia corresponsal del mundo y es una subsidiaria de propiedad total de BNY Mellon. Es miembro de la Bolsa de Nueva York y de todos los principales mercados bursátiles de EE.UU., además de ser miembro de las bolsas de Frankfurt, Irlanda y Londres.
Desde 1939, BNY Mellon Pershing ha brindado ejecución de operaciones, compensación y custodia, procesamiento de datos y productos y servicios financieros corredores de bolsa.
PROTECCIÓN DE LOS ACTIVOS DE LOS CLIENTES
BNY Mellon Pershing ha sido un proveedor global líder de soluciones financieras durante casi 80 años y atiende a muchas de las organizaciones financieras más respetadas del mundo. Pershing mantiene un compromiso inquebrantable con la protección, administración, segregación y reporte de los activos globales de sus clientes.
La protección de los activos del cliente es el centro del enfoque de BNY Mellon Pershing.
MARKET COMMENTARY
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Valores ofrecidos a través de Bolton Global Capital, Inc. Miembro de FINRA y SIPC.
Servicios de asesoría ofrecidos a través de Bolton Global Asset Management, un Asesor de Inversiones registrado en la SEC.
Mejia Capital, Bolton Global Capital y Bolton Securities no están afiliados con BNY Mellon o Pershing, LLC.
Las leyes estatales requieren que tu Representante Financiero esté registrado en el estado donde resides. Para este listado, consulta el enlace de BrokerCheck proporcionado.
Consulta el historial de tu profesional financiero o de nuestros broker dealers y asesores registrados en BrokerCheck de FINRA. Bolton Global Asset Management y sus profesionales financieros no ofrecen servicios fiscales. Copyright Bolton Global Capital, LLC, broker dealer registrado. Para más información, visita https://finra.org o https://sipc.org . Copyright Bolton Securities Corporation, bajo el nombre comercial Bolton Global Asset Management.
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